Termin aus einer Anfrage oder einem Projekt planen

Termin aus einer Anfrage

1. Öffne die Anfrage unter Anfragen und klick auf Termin planen. Gibt es noch keine Kundenakte, legst du sie vorher an oder verknüpfst die passende.
2. Der Kalender öffnet einen neuen Termin – vorbelegt mit dem Motiv als Titel, den Details als Notiz, der Art und dem Wunsch-Artist. Oben steht Aus einer Anfrage mit Link zurück.
3. Such die Zeit aus, prüf alles und klick auf Anlegen. Mit dem Haken Kunde per Mail informieren bekommt dein Kunde gleich die Bestätigung (Kunden über Termine informieren).

Danach passiert automatisch:

• Die Anfrage steht auf Angenommen – wenn sie vorher „Neu“, „In Prüfung“ oder „Angebot gesendet“ war. Abgelehnte oder archivierte Anfragen behalten ihren Status.
• Anfrage und Termin bleiben verknüpft: In der Anfrage siehst du unter Termine jeden Termin mit Datum, Artist und Status, in der Liste der Anfragen steht der nächste in der Spalte Termin – ein Klick öffnet ihn im Kalender.
• Hat die Anfrage schon ein Projekt, kommt der Termin in dieses Projekt.
• Im Protokoll steht an der Anfrage „Angenommen · Termin angelegt“.

Aus einer Anfrage kannst du mehrere Termine planen, zum Beispiel erst eine Beratung und später die Sitzung.

Termin abgesagt oder gelöscht?

Sagst du den verknüpften Termin ab oder löschst ihn, und es gibt zur Anfrage weder einen anderen Termin noch ein Projekt, steht die Anfrage wieder auf In Prüfung – mit Eintrag im Protokoll. Hattest du ihren Status inzwischen selbst geändert, bleibt er. Nimmst du die Absage zurück, steht sie wieder auf „Angenommen“.

Sitzung aus einem Projekt planen

Unter Projekte planst du mit Sitzung planen den nächsten Termin eines Projekts. Der Termin ist vorbelegt mit „<Projekt> – Sitzung 2“ (gezählt werden die bisherigen Termine im Projekt ohne abgesagte), der Art Tattoo, dem Artist des Projekts und dem Kunden – und landet im Projekt.

Im Termin-Dialog siehst du das Projekt unter Projekt: Dort wechselst du es, nimmst den Termin heraus oder öffnest das Projekt. Zur Auswahl stehen die Projekte des gewählten Kunden.

Häufige Fragen

Kann ich einen bestehenden Termin nachträglich mit einer Anfrage verknüpfen?

Nein – die Verknüpfung entsteht beim Anlegen aus der Anfrage. So stimmen Status und Protokoll der Anfrage immer. Mit einem Projekt verknüpfst du einen Termin dagegen jederzeit im Termin-Dialog.